Leone è un cane rimasto orfano e adottato dalla gentile Marilù e dal burbero Giustino Bagge, una coppia di anziani agricoltori che vivono in una fattoria isolata, nelle vicinanze della pericolosa città di Altrove. In questo strano luogo il povero cane rimane costantemente vittima di avvenimenti ai limiti dell'assurdo.